【　家族信託の報告書　】

本日は、お客様と「家族信託の報告書」作成をご一緒しました。

今回の場合、この報告書は家族信託の受託者であるお子様が、委託者（兼受益者）である親御様に向けて一年毎に作成するものです。

今年初めにスタートした信託契約です。初めての報告書作成で、書面の内容を一ヶ所ずつ一緒に確認しながらご記入戴きました。

親御様もまだまだお元気で普段のお金の管理もご自身でされていますので、この表の記載は現状シンプルですが、これから今後の必要に備えて運用に少しずつ慣れて戴かないといけません。そして表は保管が必要ですので、簡易ファイルもお渡ししました。

次回の作成時もご一緒する事をお約束して、本日の面談は完了しました。

有限会社音夢/ねむ相続コンサルティング事務所

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